печатное оборудование
и расходные материалы
Заказать звонок

Динамика развития европейского и российского рынка бумаги и картона

Динамика развития европейского и российского рынка бумаги и картона

Конфедерация CEPI ежегодно приводит статистические данные о производстве и потреблении картона и бумаги в Европе. Изучив новые отчёты, мы сделали небольшую выборку, которая может быть полезна для анализа динамики потребления бумаги и картона в Европе и сравнения данных с показателями российской целлюлозно-бумажной промышленности.

Конфедерация европейской бумажной промышленности (The Confederation of European Paper Industries, CEPI) — является общеевропейской ассоциацией, представляющей целлюлозно-бумажную промышленность. Предприятия, входящие в ассоциацию, составляют 92% европейской целлюлозно-бумажной промышленности по объёму производства. 18 национальных ассоциаций CEPI объединяют 495 компаний, управляющих 903 целлюлозно-бумажными комбинатами по всей Европе, с более чем 175 000 сотрудниками и годовым оборотом в размере 81 млрд евро. Предприятия CEPI производят 22% мирового объёма бумаги и картона, поставляя при этом на экспорт пятую часть произведённой ими продукции.

Количество предприятий европейской ЦБП в странах, входящих в CEPI, с 1991 по 2017 год сократилось более, чем на 40%. После 2006 года основные сокращения коснулись фабрик с объёмом выпуска картона и бумаги менее 50 тыс тонн в год. При этом рыночная доля предприятий большей мощности выросла: фабрики с годовым оборотом в 50–100 тыс тонн обеспечивают 16,3% общего объёма продукции (в 2006-м — 14,4%), а заводы, производящие более 300 тысяч тонн в год, выпускают 12,8% (11,9% в 2006-м). То есть произошло, по сути, предсказуемое укрупнение в отрасли.


Производство бумаги и картона в России в 2017 году, по данным Росстата, составило более 8,55 млн тонн.

В 2016 году оно выросло на 5,9%, в 2017-м — на 0,3%, и увеличилось по сравнению с докризисным 2013 годом на 10,7%.

Производство тарного немелованного картона также выросло: в 2016 году на 8,8%, в 2018-м (I кв.) — +1,4%, а по сравнению с 2013 годом увеличилось на 15,7%.

Ещё больше росло производство гофрированного картона — на 15,6% за прошлый год (до 2865,4 млн кв. м), а в сравнении с тем же 2013 годом рост составил 32,8%.

В I квартале 2018 года индекс производства бумаги и бумажных изделий составил 108,4%. Объём выпуска бумаги и картона за первые три месяца 2018 года в целом по РФ составил 2205 тыс тонн, на 3% больше чем год назад.

Производство офсетной бумаги для печати в России за первые три месяца 2018 года продемонстирировало рост — объёмы выработки в сравнении с аналогичным периодом 2017 года увеличились на 6,7%, составив около 120 тыс. тонн. Производственные показатели по выпуску офсетной бумаги растут третий год подряд.

В 2017-м объёмы выпуска офсетной бумаги увеличились на 4%. Годом ранее — почти на 5%. В число ведущих производителей офсетной бумаги в России входят такие предприятия, как «Монди СЛПК», «Архангельский ЦБК», «Интернейшнл Пейпер» и др.

Производство газетной бумаги по итогам I квартала 2018 года составило 370 тысяч тонн, что на 1,9% меньше прошлогодних показателей. За предыдущие три года падение составило более 13%.

Таким образом, можно предположить наметившуюся тенденцию замедления спада производства в этом секторе рынка.

В целом производство картона и бумаги в России с 2000 по 2017 год выросло с 5,3 до 8,6 млн тонн, целлюлозы — с 5,4 до 8,2 млн тонн.


Потребление картона и бумаги в Европе составило в 2017 году 101 млн тонн. Динамика изменений в потреблении с 2016 по 2018 год была следующая:
• газетная бумага: -5,5%;
• полиграфические сорта: -2,4%;
• технические и потребительские сорта: +2,5%;
• тарный картон: +2,4%;
• упаковочный картон: +0,8%.

В целом же производство бумаги и картона в Европе выравнивается, производство находится на уровне 2002 года, а реализация — на уровне 1998-го. Помимо кризисных явлений в мировой экономике необходимо учитывать и технологические изменения: на потребление бумаги в сфере информационной полиграфии существенно повлияло перетекание значительной массы инфоресурсов в интернет, а в упаковочной полиграфии хорошими темпами прирастала и продолжает расти гибкая упаковка, занимая в настоящее время примерно 40% рынка.


Общее производство «графической» бумаги в Европе в 2017 году упало примерно на 1,5%. Выпуск газетной бумаги, используемой в основном для ежедневных газет, упал примерно на 5,4%. Полиграфическое производство в других областях (журналы, каталоги, прямая почтовая рассылка и т. д.) показывает несколько иные тенденции. Так, производство каландрированных бумаг уменьшилось на 1%, мелованных сортов — увеличилось на 2%, немелованных — упало на 2,1%, офисных — уменьшилось на 1,3%.

Производство упаковочных сортов увеличилось примерно на 3,7% по сравнению с 2016 годом. Зафиксирован 5%-й рост транспортной упаковки и гофрированных коробок.

Производство картона для упаковки и книжного производства выросло на 1,8%, а производство бумажных мешков увеличилось примерно на 0,5%.

В целом доля упаковочных материалов составила 51,2% (50,2% в 2016 году) от общего объёма производства бумаги и картона.

Выпуск других сортов бумаги и картона, главным образом для промышленного и специального назначения, увеличился на 2,5% (4,6% от общего объёма производства, 4,5% в 2016-м).

Поставки (потребление) бумаги и картона в Европе (CEPI) выросли на 1,8% по сравнению с 2016 годом, а поставки упаковочных марок — на 4,1%.

Экспорт в 2017 году увеличился на 5,4%, а основными рынками экспорта стали другие европейские страны, на долю которых приходилось около 35% всего экспорта (37% за тот же период 2016 года), на поставки в страны Азии приходится около 27% (25% в 2016 году), 12% — в Северную Америку (12% в 2015 году), 9% — в Латинскую Америку и 17% — во все остальные страны.

Импорт бумаги и картона в регион сократился примерно на 3,6% по сравнению с 2016 годом. Импорт из других европейских стран составил 44% общего объёма ввозимых бумаги и картона, а импорт из Северной Америки — 31%.

Различные детали можно почерпнуть из представленных графиков и диаграмм. Отдельное внимание стоит уделить самым свежим данным с учётом статистики за 2017 год, а также инфографике о потреблении упаковочного картона и росте переработки макулатуры. Цифры говорят сами за себя.


Производство бумаги и картона в Европе выросло в 2017 году на 1,5%, и это самый высокий ежегодный прирост с 2010 года. Общий объём производства в 2017 году составил около 92,3 млн тонн. Новые мощности и модернизация существующих производств более чем компенсировали предшествующие закрытия заводов.

Мировое производство бумаги и картона в 2017 году также увеличилось примерно на 1,5% и достигло 420 млн тонн. В Японии отмечено падение производства, в США — стабилизация, в Канаде, Южной Корее и Индии — спад. Китай рос более высокими темпами: +4,7% в 2017 году и +2,9% в 2016 году. В Бразилии и России также зафиксирован значительный рост.


Общий объём потребления бумаги и картона в Европе увеличился в 2017 году, по оценкам CEPI, примерно на 0,5%, четвёртый год подряд подтверждая положительную динамику рынков. В 2018 году также ожидается рост, так как ВВП ЕС по прогнозам вырастет на 2,1%.

Динамику развития российского рынка белых бумаг, анализ изменений спроса и влияния импорта представил в рамках семинара, организованного на прошлой выставке «Росупак» компанией «ОктоПринт Сервис», менеджер ГК «Илим» Андрей Бессонов.

В числе основных тенденций рынка печатных бумаг в РФ он отметил:
• Влияние мирового экономического кризиса. Оно частично уравновешено эффектом девальвации рубля и сокращением импорта.
• Сокращение потребления (в наибольшей степени) в сегменте дорогих печатных бумаг — мелованных чистоцеллюлозных бумаг, при этом спад усилен негативным эффектом от вступления в ВТО и снижения пошлин.
• В 2016 году были отчётливо видны тенденции роста спроса в сегменте офсетных бумаг, 2017 год — стабилизация рынка.

Аналитики ожидают слабый рост экономики России из-за отсутствия структурных факторов для мощного роста. Максимальная деградация экономики произошла в 2015-м и первой половине 2016 года. Аналитики прогнозировали медленное восстановление, начиная с 2017 года.

Медленные темпы восстановления обусловлены:
• Низким уровнем цен на нефть.
• Отсутствием структурных реформ.
• Нехваткой «длинных» денег из-за санкций.

Сокращение всех сегментов рынка печатных бумаг также наблюдалось с 2013 года.

|
Объём рынка офисных бумаг РФ к 2017 году снизился на 9%, а импорт сократился в 2 раза.
• Относительно 2014 года импорт упал практически в 2 раза.
• Несмотря на снижение пошлины (с 10 до 7,5% с сентября 2015-го) в 4-м квартале был завезён минимальный объём за последние несколько лет.
• Рынок России снизился на 68 тыс тонн (-9%).

Рынок офсета — исключение. Рост отечественного рынка на 4-6% в 2015 и 2016 годах был обусловен эффектом низкой базы 2014 года. Плюс увеличение спроса на производство печатной продукции в РФ из-за переноса заказов на печать из зарубежных типографий.

Рынок мелованных бумаг в России снижается с 2013 года. Импорт CFS в РФ к 2017 году сократился наполовину.
• Острая конкуренция с импортом из Китая, наименее прибыльный для импорта в спектре марок.
• Снижение пошлины до 5% негативно повлияло на производственные планы ГК «Илим» на 2017 год.
• Группа компаний «Илим» совершенствует технологию производства для сокращения себестоимости, расширения ассортимента, повышения качества и конкурентоспособности.
• Доля азиатских бумаг в импорте (в основном китайского производства) выросла практически до 50%.

Рынок LWC в России продолжает снижаться. При этом фабрика «Кама» увеличила долю на рынке до 45–50%.
• Рынок бумаг LWC продолжает снижаться.
• За это время прекратили производство бумаг LWC компании Myllykoski и Kotkamills.
• В конце 2015 года Kotkamills перевела БДМ-2 с производства бумаги на выпуск FBB и макулатурного картона с полимерным покрытием (400 тыс. тонн/год).
• Поставки MFC (Solaris) прекратились во II квартале 2016 года.
• «Кама» тем временем довела свою долю на рынке России до ~50%, поставляя порядка 50 тыс. тонн бумаг LWC в год.

В секторе рынка бумаг с содержанием древмассы после периода падения рынка в 2016 году ожидался рост на уровне 20%. Доля заводов «Монди» и «Кама» — более 60%
• В 2015 году импорт снизился на 42% (-11,5 тыс. тонн), при этом падение рынка составило ~5%.
• В общем объёме импорта более 80% бумаг с древмассой (SC) поставляется компанией UPM.
• В 2016 году рост рынка (соглано прогнозам) составил порядка 20%.

Экспорт газетной бумаги из России в 2016 году упал относительно 2014 года на 77 тыс тонн (-6%).


Минимальный за 10 лет уровень импорта готовой печатной продукции в РФ во всех сегментах был отмечен в 2015 году.
• В отличие от кризиса 2008–2009 годов, кризис 2015 года оказал более существенное влияние на импорт печатной продукции.
• По итогам 2015 года импорт книг и периодических изданий упал практически в 2 раза от уровня предыдущего года.
• Импорт рекламной и акцидентной литературы снизился на 25%.
• В 2015 году после снижения пошлины на рекламную и акцидентную литературу c 8,3% до 5% среднемесячный уровень импорта вырос с 3,1 до 4,9 тыс. тонн.

В настоящее время уровень импорта полиграфической продукции в РФ стабилизировался и находится на уровне двухлетней давности. В целом же сегодня баланс импорта и экспорта бумаги в Россию определяется имеющимися производственными мощностями ЦБП в РФ и потребностями полиграфической отрасли.

Отмеченные в докладе тенденции сохраняются и развиваются и в последнее время. Фиксированные данные будут представлены в ближайших выпусках журнала «Полиграфия Петербурга» и на портале press.spb.ru

Источник: press.spb.ru

02.08.2018

Возврат к списку

Наверх